佛陀所认出的一位比丘
在祇树给孤独园中，一位年轻的比丘对僧衣心生厌倦，几乎要全然舍弃。舍卫城一位在家女信徒察觉到他的虚荣，便利用自己的女儿，使他的注意力从所持的戒律上移开。比丘的同伴们担心他已接近离去的边缘，便将他带到佛陀面前。佛陀告诉他，这并非他第一次遭遇此种诱惑而几乎失去一切；在更为久远的一世中，他曾面对过同样的考验，于是佛陀讲述了那段古老故事的全部。
选择森林的父亲
在那往昔之世，梵授王统治波罗奈，菩萨投生于一个富裕的婆罗门家族。在他心爱的妻子去世之后，他清楚地看到世间一切欢乐是何等短暂而令人不安，于是舍弃了家产，带着年幼的儿子进入喜马拉雅山的森林。他为儿子取名为小那罗陀（“小”在巴利语中意为年幼或较小，以区别于同名的年长苦行者）。父子二人在一座莲花池旁搭建了一间以树皮和树叶筑成的简陋茅庵，以野生的根茎和果实为食，共同培养深厚的禅定之力，而这孩子长大之后，对城市、财富与女人一无所知。
茅庵中的陌生人
当小那罗陀十六岁时，一群强盗袭击了附近的边境村落。混乱之中，一位年轻女子与家人失散，独自深入山中。菩萨外出采集果实之时，她来到了茅庵的空地上，发现那里有一位从未见过女子的少年。
少年毫无抵御之力的诱惑
她立刻看出，这孩子对世事了解得何其有限，便以歌声、香气，以及自身存在的真切事实，向他靠近。小那罗陀的经验中没有任何可以拿来衡量她的依据，因而完全失去了平衡。她以鲜明的色彩描绘城市生活的种种乐趣，并催促他当晚便随她离开森林。他答应同去，只请求等父亲回来，以便向他告别。
不加指责的父亲之问
菩萨提着装满果实的篮子归来，发现儿子坐在一堆冷却、无人照料的火塘旁，柴未劈，池水也未取，浑身颤抖，无法进食。他没有要求儿子解释，只问究竟发生了什么变化。小那罗陀含泪坦承，有一位女子已完全进入他的心中，使他再也无法忍受留在森林里，并打算跟随她进入居家的生活。
不迎合梦想的训诫
菩萨没有因儿子所遭遇的事而责骂他。他反而坐在儿子身旁，毫不含糊地描述了小那罗陀此刻所渴望的生活会将什么摆在他的道路上。他以乡间的语言，警告他旅人不可前往的地方：悬崖、毒药与泥沼，以及蛇所盘踞的小径。他解释说，悬崖是女人，她迷惑愚人，攫取年轻的心；毒药是酒，智者称之为出家人的毒药；泥沼是名誉、敬重、声名与利益；而蛇是国王，苦行者不应行走于其足前。他又说，应当只食用适量供养之食，远离闲谈、饮酒与淫秽的交游，并舍弃欲望。
看清真相的陷阱
当父亲朴实的叙述在他心中取代了女子那些描绘华丽的承诺时，小那罗陀感到笼罩他的迷恋开始松动。他感激地伏于父亲足前，说自己刚刚被拉出了一股几乎将他淹没的激流，并发誓今后绝不以修行长久的善果，去换取如此短暂的欢愉。那女子见自己的计谋被父亲的智慧所破，便消失，回到她来时的森林之中。小那罗陀重新立下誓愿，父子二人共同深化禅修，直至两人都往生梵天界——那是一个通过深入禅定而证得的、寿命极长的天界。
佛陀的身份揭示
佛陀在结束开示时，为面前这位心神不宁的比丘指出了故事中的人物。他说，刚刚被用来诱惑这位比丘的那位少女，正是过去曾诱惑苦行者之子的同一个女人。那位比丘本人即是小那罗陀，在两个不同的生世中以相同的方式两度被牵引。佛陀自己便是那位父亲，他朴实而无所畏惧的训诫，两次都将儿子从边缘唤了回来。巴利三藏中的《本生经》第477则，即以此叙述记载此事。
您知道吗？
小那罗陀本生由导师在祇树给孤独园讲述，故事关于一位年轻比丘迷恋一名女子，并曾考虑还俗。
父亲的训诫被构思为一段穿越险恶之地的旅程：悬崖、毒药、泥沼与蛇，每一样都被解释为对出家人的危险。
在父亲的偈颂中，悬崖是女人，毒药是酒，泥沼是名誉与利益，蛇是国王。
少年对女人完全无知，体现了传统印度观念中的“阿兰若童子”（林中童子），即在没有世俗概念的环境中长大的孩子。
父亲即是佛陀，年轻的苦行者即是心生厌倦的那位比丘，而那位诱惑他的少女，正是过去曾诱惑苦行者之子的同一个女人。