佛陀所認出的比丘
在祇樹給孤獨園，一位年輕比丘對袈裟生出厭倦，幾乎要全然捨棄。舍衛城一位居士婦人察覺他的虛榮，便利用自己的女兒，把他的注意力從戒律上引開。比丘的同伴們因他差一點便要還俗而驚慌，遂將他帶到佛陀面前。佛陀告訴他，這已不是第一次這種誘惑險些使他失去一切；在很久以前的一世中，他曾面對過同樣的考驗，佛陀於是完整講述了那一世的故事。
選擇森林的父親
在那古老的時代，梵授王在波羅奈統治，菩薩出生於一個富有的婆羅門家庭。他心愛的妻子去世後，他清楚地看見世間每一種享樂是何等短暫而令人憂慮，於是捨棄了財富，退隱至喜馬拉雅山的森林，並帶著年幼的兒子同行。他為兒子取名小那羅陀（「小」在巴利語中意為年幼或次要，用以與同名的年長修行者作區別）。父子二人在一座蓮池旁以樹皮和樹葉搭起簡陋的茅庵，以野生的根莖和果實為食，共同修習深厚的禪定之力，而兒子長大至成年，對城市、金錢與女人一無所知。
寄居茅庵的陌生人
當小那羅陀年滿十六歲時，一群盜匪襲擊了附近的邊境村落。在混亂之中，一位年輕女子與家人走散，深入山中漫遊。菩薩外出採集果實時，她來到茅庵所在的林間空地，看見一位從未見過女子的少年。
少年毫無抵禦之力的誘惑
她立即察覺少年對世事的無知，便以歌聲、香氣與自身的存在靠近他。小那羅陀在自身經驗中找不到任何可供比照之物，因而完全失去了平衡。她以生動的色彩描繪城市生活的歡愉，並催促他當晚便隨她離開森林。少年答應了，只請求等父親回來，好與他告別。
不加指責的父親之問
菩薩提著果籃歸來，看見兒子坐在冰冷、無人照料的火爐旁，柴薪未劈，也未從池中汲水，他顫抖著，無法進食。菩薩並未追問原因，只問發生了什麼改變。小那羅陀含淚坦承，一位女子已完全進入他的心中，他再也無法留在森林，打算跟隨她過在家人的生活。
不迎合夢想的勸誡
菩薩並未因兒子所遭遇的事情而責罵他。他反而坐在兒子身旁，毫不掩飾地描述小那羅陀如今所渴望的生活將為他帶來什麼。他以鄉野的語言，警告他旅人必須避開的所在：懸崖、毒物與泥淖，以及蛇所盤踞的小徑。他解釋說，懸崖即是女人，她迷惑愚人、攫取年輕的心；毒物即是酒，智者稱之為出家人的毒；泥淖即是榮譽、尊敬、名聲與利得；而蛇即是國王，沙門不應行走於其足前。他又說，應當只吃合乎分量的供養，遠離閒談、飲酒與淫穢之人，並捨棄欲樂。
看清本相的陷阱
當父親樸實的陳述取代了女子所描繪的誘人許諾，佔據在小那羅陀心中時，他感到那股令他著迷的癡迷開始鬆動。他感恩地俯身跪倒在父親足前，說自己幾乎已被激流吞沒，如今得以被拉回，並立誓不再為如此短暫的歡愉，而交換修行所帶來的長久之益。女子見計謀因父親的智慧而落空，便回到她來時的森林中消失了。小那羅陀重新立下戒願，父子二人共同深化禪定，最終都往生梵天界（那是一處因深厚禪定而得以抵達、壽命極長的天界）。
佛陀的身分揭示
佛陀在結束開示時，為面前這位心生困擾的比丘辨明故事中的人物。他說，剛才被用來誘惑此一比丘的少女，正是過去誘惑修行者之子的同一女子。這位比丘本人即是小那羅陀，在兩世之中，兩次都以同樣的方式被誘惑。而佛陀自己，則是那位以樸實而不迴避的勸誡，兩次將兒子從邊緣喚回的父親。此故事在《巴利正典》中的《本生經》第477則中記載，即以此種方式講述。
您知道嗎？
《小那羅陀本生譚》由世尊在祇樹給孤獨園為一位對女人生起愛戀、並考慮還俗的年輕比丘所講述。
父親的勸誡被構想為一段穿越危險地帶的旅程：懸崖、毒物、泥淖與蛇，每一項都被解說為對出家人的危害。
在父親的偈頌中，懸崖是女人，毒物是酒，泥淖是榮譽與利得，蛇則是國王。
少年對女人一無所知，體現了傳統印度概念中「森林少年」（aranya-kumāra）的形象：在遠離世俗觀念之中長大。
父親即是佛陀，年輕的修行者即是心生困擾的比丘，而誘惑他的少女，正是過去誘惑那位修行者之子的同一女子。