世尊的弘法之行
此經為佛陀住於祇園精舍時所說，記錄於《本生義釋》中，為第四百六十九則本生，講述佛陀為世間福祉而不懈的勤勞。比丘們正在讚歎世尊。即使已證得無上智慧，世尊仍然行走數由旬，去教化有根器之人；他為天神與梵天說法，也對蛇與金翅鳥施以慈悲。佛陀回答說，此事並非新事：即便在久遠的前世，他尚未斷除貪欲之時，也同樣為世間福利而不知疲倦地勞作。說完這番話，他便講述了這則過去的故事。
衰微的教法
極久遠以前，在正等覺迦葉佛的時代，波羅奈城中有優尸那羅王治理國家。那位佛陀宣說四聖諦，使眾多眾生脫離束縛，入於涅槃，此後已經過了很長時間。隨後的時代，他的教法逐漸衰落。比丘以二十一種非法方式謀生，與比丘尼往來，生育子女。比丘與比丘尼都捨棄了僧團的職責；在家男女捨棄了居士的本分；婆羅門也不再奉行自身的儀軌。大多數人走上十惡業之路，惡趣因此充滿，而三十三天卻因無新天神降生而空虛冷清。
帝釋的誓願
帝釋天主見到無新天神降生，又觀察世間，看到隨著佛法衰落，人們正墮入惡趣。他想：「我應當如何是好？」隨即發願：「我要使世人生起恐懼，待他們恐懼之後，便加以安慰，為他們宣說正法，使衰敗的佛法再得延續一千年。」發此願後，他把自己的御者天神摩多利化作一隻巨大的純種黑狗：形貌可怖，腹部如將臨產的婦人一般隆起，口中有四根如芭蕉嫩芽般粗大的獠牙。他以五股鐵鏈和紅色花環將其縛住，自己則披上獵人的黃色衣服，束起頭髮，手持大弓與金剛尖端的投槍，以獵戶的模樣牽著狗繩，把它帶到離城一由旬的地方。
黑犬入波羅奈城
帝釋三次高聲喊道：「世界注定毀滅，注定毀滅！」百姓驚恐地奔入波羅奈城，稟告國王，國王立刻下令緊閉城門。然而帝釋攜犬躍過十八肘高的城牆，進入城內。百姓尖叫著跑回家中，關緊門戶；大黑天狗則追逐所見之人，最終闖入國王的宮殿。國王與後宮婦女逃上樓台。黑犬在那裡以前爪搭上窗櫺，發出巨吼，此吼被後世列為印度所聞三大最響亮吼聲之一，震動了從地獄直至最高天的整個世界。
黑犬之飢
國王鼓起勇氣向下呼喊：「喂，獵人！你的狗為何吼叫？」帝釋答道：「大王，它餓了。」國王便命人取來自己的食物，狗一口吞下，又再次吼叫。隨後取來象馬的飼料，最後取來波羅奈城的全部糧食——大黑天狗仍在頃刻間吞盡，再次吼叫。國王戰慄地說：「這不是狗，它必定是夜叉。」於是他問獵人為何而來，這狗將吞食何人。
帝釋偈頌的警示
「只吃我的仇敵，大王。」帝釋答道，「那些喜愛非法、行走惡道之人。」國王請他描述這些人，帝釋便以偈頌作答，這些偈頌至今仍被珍藏。當比丘捨棄袈裟去耕田時；當比丘尼雖已剃度卻仍在世俗中遊蕩時；當苦行者與放貸者變得污穢可憎時；當婆羅門為祭祀酬金而出賣神聖學問時；當兒子有能力奉養年邁父母，卻拒絕他們，或以愚人之名辱罵他們時；當男子追逐其師、其友、其父之姊妹或其舅父的妻子時；當盜賊手持刀劍攔路時；當懶惰好爭的人依仗其力製造騷亂時；當虛偽狡詐之人遊走於世間時——帝釋宣告，他將針對所有這些人，放出大黑狗。
正法的重建
聽到這番話，整個人群都因想到自己隱藏的過失而驚恐，嚇得僵立不動。帝釋看到，羞恥與畏懼之心（慚與愧）終於在他們心中扎下了根。於是他沒有放出黑狗，而是用繩索緊緊拉住它。他脫去獵人的偽裝，騰身空中，光明閃耀，顯露真身：「大王，我是天帝釋！看到世間即將毀滅，我才來到此處。如今人們仍以惡行填滿惡趣，天界也空寂無人。從今以後，我將知道如何對付惡人，而你們務必保持警覺。」隨後，他以四首流傳久遠的偈頌宣說正法，使民眾安住於布施的美德之中。他就這樣強固了迦葉佛那衰微的教法，使其又延續了一千年。事畢，帝釋與摩多利一同返回自己的天界。
佛陀講完此法之後說：「諸比丘，過去之時，如同今日，我為了世間的利益而生活。」並且他指明了這一生的因緣：阿難當時是御者摩多利，而菩薩本人則是天帝釋。
您知道嗎？
「大黑天狗」是佛典中極為罕見的末世警示意象，以正義的震怖作為教化之警鐘，喚醒墮落的世間。
故事結尾，佛陀指明本生因緣：侍者阿難前世即是御者摩多利，被化為黑犬者便是他；而菩薩本身是帝釋天主，並非那黑犬。
本生背景設於迦葉佛（釋迦牟尼佛之前的一佛）的教法已衰退很久之後；經帝釋天的介入，正法得以再延續一千年。
帝釋天作為道德的護持者，體現了古印度的宇宙觀：當人間制度失效時，諸天親自介入以護持正法。
本生闡明世間兩大護法：慚（內心的羞恥，知恥自省）與愧（畏懼惡業的果報）。
大黑犬永不滿足的飢餓，象徵集體不善業的無底深淵；若放任不管，足以吞噬整個文明社會。
此故事在東南亞寺院壁畫中廣為流傳，作為告誡忤逆不孝、司法貪腐與政治壓迫的警世圖卷。